本溪代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
價格面議2022-11-30 03:33:32
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北京一窩燕子科技有限公司
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代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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陳利
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本溪代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
用戶反饋我們公司客戶比較多,一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶,這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息,組內(nèi)其他的會計還是比較熟悉的,交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計,怎么樣才能讓組內(nèi)會計共同管理這200或300個客戶呢?針對這種情況我們系統(tǒng)開發(fā)了用戶組管理功能,可以方便解決這個問題。系統(tǒng)功能設(shè)計思路:新建一個用戶組,例如名字叫:海淀組,主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是:王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計,把張會計和李會計設(shè)置為組長就可以了(這三個會計都需要授權(quán):僅限分配的客戶,張會計和李會計還需要授權(quán):適用用戶組)。一句話總結(jié)就是:組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。


保護客戶信息,客戶的聯(lián)系方式一般管理人員都不愿意讓其他人員看到,我們系統(tǒng)里可以配置化管理哪些信息可以開放給員工。這樣有員工離職了,客戶聯(lián)系方式也不容易被員工帶走,做到有效保護客戶資料。


客戶資料存放在哪里呢?用我們網(wǎng)絡(luò)版的軟件,客戶資料是存放在我們網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上的。如果把我們的軟件安裝在客戶提供的電腦上,那么客戶資料就存儲在客戶提供的電腦上
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