記賬企業(yè)客戶管理軟件系統(tǒng)

記賬企業(yè)客戶管理軟件系統(tǒng)

日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財(cái)務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊(cè)相關(guān)：人實(shí)名認(rèn)證、注冊(cè)地址、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級(jí)，預(yù)期完成時(shí)間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時(shí)就不容易忘記尾款。可以查詢每個(gè)外勤人員每個(gè)月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計(jì)提成。

代理記賬公司一般事情比較多，雜事比較亂。例如：有辦理執(zhí)照的、有變更法人的、有做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的、還有代開發(fā)票的等等。在集中精力工作的時(shí)候，突然打來一個(gè)電話，說了一會(huì)掛了電話后就不知道自己剛才做什么了。 所以很多事情就容易弄錯(cuò)，或者干脆就忘記了。這個(gè)顯然不是工作不努力不認(rèn)真導(dǎo)致 的。實(shí)在是雜事太多了。如果把這些事情登記下來，按照輕重緩急的順序安排下去，管理人員只要管理這個(gè)任務(wù)列表就可以了?？梢缘怯浾l干什么事情，預(yù)期時(shí)間是哪天，事情的重要程度等。

稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點(diǎn)擊完成，抄稅日期變更為下個(gè)月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時(shí)有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點(diǎn)擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個(gè)月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個(gè)客戶就點(diǎn)擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶（不敢說百分百的保證每一個(gè)客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個(gè)客戶可以分配給不同的會(huì)計(jì)來管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進(jìn)度。

客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長(zhǎng)，使用起來比較麻煩。也有覺得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個(gè)客戶列表配置，比如名稱叫做“會(huì)計(jì)專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會(huì)計(jì)用戶的客戶列表配置為：會(huì)計(jì)專用客戶列表配置就可以了。這樣會(huì)計(jì)用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。

用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶，這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢？系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個(gè)用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶分配給王會(huì)計(jì)，把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長(zhǎng)就可以了（這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長(zhǎng)可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

客戶導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計(jì)的時(shí)候我考慮到這樣的場(chǎng)景：
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來。就像客戶之前擔(dān)心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個(gè)功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶，導(dǎo)出上門做賬的客戶，導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶時(shí)，只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會(huì)計(jì)、報(bào)稅備注、上次付款信息、下次報(bào)稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候，導(dǎo)出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息，但是只想開放其中的一個(gè)或幾個(gè)給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們?cè)O(shè)計(jì)了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說一點(diǎn)：同一個(gè)用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個(gè)地方導(dǎo)出來的客戶信息是一樣的。分兩個(gè)地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開放給其他用戶。