臨夏代理記賬公司行業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

價格面議2022-09-19 02:59:56
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 代理記賬公司行業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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臨夏代理記賬公司行業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

代理記賬公司怎么避免漏收費也是一個頭疼的問題,如果能夠統(tǒng)計欠費客戶是最好的,下邊來介紹下我們系統(tǒng)是怎么解決這個問題的。代理記賬公司給客戶做賬報稅后,收取費用是理所當然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同,因此收費也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付,還可能有想起來就給你幾個月的。因此收費工作也是代理記賬公司一項非常麻煩和復雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個客戶付款到哪個月份了,也不可能記得住上次付款是從哪個月到哪個月。針對這種情況我們系統(tǒng)設計了日記賬管理功能和欠費客戶管理功能,可以方便的解決這種問題。錄入日記賬的時候是這樣的,可以先搜索公司名稱,查看以前付款信息。在錄入本次收費信息的時候,可以設置下次收費的日期,這樣就可以統(tǒng)計出來本月或者本周等指定日期欠費的客戶,而且還可以看到上次付款信息。這樣在報稅的時候就可以提示客戶代理記賬費用快到期了,而且還可以導出列表。


主要功能介紹:
1、日常業(yè)務管理:登記日常業(yè)務,例如張會計辦理變更法人、李會計辦理變更股權等,可以設置優(yōu)先級,把事情分清輕重緩急,著急的事情優(yōu)先辦理??梢栽O置預期時間,到期紅色顯示,可以很清楚看到完成情況。
2、實時把控報稅進度,有效避免漏報稅。每月報稅列表可以管理每月報稅的客戶,沒申報的紅色顯示,已經(jīng)申報的客戶,下次報稅日期更新到下個月的1日,這樣下個月又是紅色顯示了。系統(tǒng)首頁儀表盤可以展示報稅的百分比進度。管理員可以看到整體客戶的報稅進度,具體會計只能看到自己負責的客戶的報稅進度。
3、抄稅清卡進度,有的客戶的稅控盤是托管在公司的。由公司負責每個月的抄稅清卡工作。在抄稅清卡列表頁,沒有抄稅清卡的客戶,紅色顯示。已經(jīng)抄稅清卡的就不再紅色顯示,而且下次抄稅清卡日期就變更為下個月1日,等下個月的時候又紅色顯示了。
4、統(tǒng)計欠費客戶,有限避免漏收費??蛻舳嗔艘院笫召M也是一個頭疼的事情,因為每個客戶的交費日期是不一樣的。有的一次付款一年,有的半年,有的三個月,有的按月付款,也有想起來就給你幾個月的。在欠費客戶管理頁面可以方便統(tǒng)計出來指定日期欠費的客戶,而且可以看到上次付款的信息。
5、日記賬管理,登記每天的收入和支出情況。系統(tǒng)提供月度統(tǒng)計、年度統(tǒng)計。
6、有的地方例7、可以一組會計來管理一組客戶,例如3個會計管理300個客戶,這三個會計可以共同管理這300個客戶。等有人離職的時候,工作交接就很方便了。

代理記賬公司客戶管理系統(tǒng),雜亂事情秩序化,復雜事情簡單化。實時把控報稅進度,有效避免漏報稅。統(tǒng)計欠費客戶,有效避免漏收費。

為財務公司量身訂做的客戶管理系統(tǒng)。和財務公司辦事流程完全符合。舉例來說明下:
1、辦理執(zhí)照,變更法人等事項登記在日常業(yè)務管理里邊。
2、執(zhí)照辦理完成后做代理記賬。每月報稅可以管理客戶報稅進度,有效避免漏報稅。
3、稅控托管的客戶,管理客戶稅控盤抄稅清卡進度。
4、提供地址的客戶,登記管理地址收費情況。
5、代理記賬收費管理,欠費客戶管理可以統(tǒng)計欠費客戶。
6、最后客戶把賬務拿走了,或者公司注銷了,就把客戶狀態(tài)標記為已刪除或者已注銷,或者直接刪除客戶資料就可以了。
7、其他一些功能客戶合同管理、工商年檢管理、稅務年報管理等系統(tǒng)都有。

權限管理可以為會計分配指定的一些客戶,未分配的客戶無權限查看,這樣也可以保護一部分客戶信息,避免有員工離職后把所有的客戶資料都帶走。

統(tǒng)計分析功能可以統(tǒng)計客戶狀態(tài),例如:代理記賬、上門做賬、未報到、已刪除、已注銷等分類統(tǒng)計客戶數(shù)量。根據(jù)客戶來源統(tǒng)計分析客戶,為推廣決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

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