財務(wù)公司客戶信息管理

價格面議2022-12-05 03:30:50
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  • 財務(wù)稅務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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財務(wù)公司客戶信息管理

保護客戶信息,客戶的聯(lián)系方式一般管理人員都不愿意讓其他人員看到,我們系統(tǒng)里可以配置化管理哪些信息可以開放給員工。這樣有員工離職了,客戶聯(lián)系方式也不容易被員工帶走,做到有效保護客戶資料。


怎么有效避免漏報稅,這是個很頭疼的問題。我們系統(tǒng)可以很好的幫助解決這個問題。傳統(tǒng)做法是打印一個Excel表格,報完一家稅就勾選一家。這樣有個問題,就是勾選的時候查找起來很不方便,偶爾有一行沒勾選有時候也看不出來,這樣就容易漏掉。在我們系統(tǒng)里每個月沒報稅的客戶是紅色提示的,報完一家就點擊完成,不再紅色顯示同時登記報稅記錄,方便以后查找。點擊完成的時候可以在搜索框里搜索指定的公司,而不是一個一個的去查找,大大提高工作效率。系統(tǒng)提供客戶導出功能,可以按照傳統(tǒng)方式來做(申報一家,勾選一家),然后由專人來審核(按照報完稅的打印記錄來確認完成),這樣做最好了,相當于雙層保險了。

系統(tǒng)管理模塊:系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點擊公司名稱時候的鏈接地址。操作日志記錄每個用戶的操作情況。客戶來源可以配置客戶的來源渠道信息,例如:百度,客戶推薦,朋友推薦,搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類,例如:代理記賬,工商注冊,股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式,例如:基本賬戶,微信,支付寶,現(xiàn)金等。

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