財務代理公司客戶管理軟件系統(tǒng),代賬公司客戶管理系統(tǒng)

價格面議2022-05-03 00:00:39
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 代理記賬行業(yè)客戶管理系統(tǒng)
  • 登記代理行業(yè)內部客戶管理軟件系統(tǒng)單機版,代理記賬公司行業(yè)客戶管理系統(tǒng),辦照公司客戶管理軟件,做賬服務客戶管理軟件系統(tǒng)
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財務代理公司客戶管理軟件系統(tǒng),代賬公司客戶管理系統(tǒng)

系統(tǒng)首頁介紹:
系統(tǒng)首頁分為四個部分,第一部分是比較關心的日常業(yè)務完成進度情況,例如待辦事情5個,已經完成5個。第二部分是每月報稅進度,儀表盤顯示,一目了然很清楚的知道報稅進度,如果是管理員還可以查看每個會計的報稅進度。第三部分是抄稅清卡進度,就是對稅控托管的客戶的一個統(tǒng)計,也是儀表盤顯示。第四部分是客戶狀態(tài)的一個統(tǒng)計,狀態(tài)是指客戶狀態(tài),分為:代理記賬、上門做賬、未報到、只提供地址、已刪除、已失聯(lián)、已注銷。兩種圖形展示,一個是餅圖,另一個是柱狀圖??梢院芮宄吹阶约嚎蛻舻恼w狀態(tài)。以上信息只有對用戶授權后才可以看到。


用戶反饋我們公司客戶比較多,一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶,這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息,組內其他的會計還是比較熟悉的,交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計,怎么樣才能讓組內會計共同管理這200或300個客戶呢?針對這種情況我們系統(tǒng)開發(fā)了用戶組管理功能,可以方便解決這個問題。系統(tǒng)功能設計思路:新建一個用戶組,例如名字叫:海淀組,主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是:王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計,把張會計和李會計設置為組長就可以了(這三個會計都需要授權:僅限分配的客戶,張會計和李會計還需要授權:適用用戶組)。一句話總結就是:組長可以管理組內其他組員的客戶信息。

為財務公司量身訂做的客戶管理系統(tǒng)。和財務公司辦事流程完全符合。舉例來說明下:
1、辦理執(zhí)照,變更法人等事項登記在日常業(yè)務管理里邊。
2、執(zhí)照辦理完成后做代理記賬。每月報稅可以管理客戶報稅進度,有效避免漏報稅。
3、稅控托管的客戶,管理客戶稅控盤抄稅清卡進度。
4、提供注冊地址的客戶,登記管理地址收費情況。
5、代理記賬收費管理,欠費客戶管理可以統(tǒng)計欠費客戶。
6、最后客戶把賬務拿走了,或者公司注銷了,就把客戶狀態(tài)標記為已刪除或者已注銷,或者直接刪除客戶資料就可以了。
7、其他一些功能客戶合同管理、工商年檢管理、稅務年報管理等系統(tǒng)都有。

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