臨夏財務公司行業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

價格面議2022-11-09 03:08:17
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 財務公司行業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
  • 代理記賬客戶管理軟件,辦照公司客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機版,報稅公司內部客戶信息管理系統(tǒng),財稅服務企業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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臨夏財務公司行業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

日常業(yè)務管理功能介紹:財務代理公司一般雜事都比較多,例如工商注冊相關:人實名認證、辦照尾款等。公司變更相關的:變更法人、變更地址、變更經營范圍、股權變更、公司注銷。 社保相關:增員、減員,公積金相關:增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記,還可以設置優(yōu)先級,預期完成時間,到期紅色提示。如果登記了尾款,這樣事情完成時就不容易忘記尾款??梢圆樵兠總€外勤人員每個月完成的工作量,并導出為csv文件,從而方便統(tǒng)計提成。


復雜事情簡單化,雜亂事情秩序化。分類管理客戶:代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實時把控報稅進度,有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費客戶,有效避免漏收費。

實時把控報稅進度,有效避免漏報稅。在系統(tǒng)首頁可以看到報稅進度。不同權限的用戶看到的進度不一樣。例如:公司老板管理所有客戶,看到的是所有客戶的報稅進度。 會計用戶只負責一部分客戶,所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶的報稅進度。在右邊是抄稅清卡進度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶抄稅清卡進度,會計看到的只是自己負責的部分客戶的抄稅清卡進度。

代理記賬公司一般事情比較多,雜事比較亂。例如:有辦理執(zhí)照的、有變更法人的、有做股權轉讓的等等。在集中精力工作的時候,突然打來一個電話,說了一會掛了電話后就不知道自己剛才做什么了。 所以很多事情就容易弄錯,或者干脆就忘記了。這個顯然不是工作不努力不認真導致 的。實在是雜事太多了。如果把這些事情登記下來,按照輕重緩急的順序安排下去,管理人員只要管理這個任務列表就可以了??梢缘怯浾l干什么事情,預期時間是哪天,事情的重要程度等。

代理記賬公司一般都有幾百個客戶到幾千客戶,公司管理層會把這些客戶分配到每個會計。每個會計負責幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個人獨資、個體、民間非營利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣,有每個月報文化建設事業(yè)稅的,有每個季度報統(tǒng)計的,有每年報房產稅的等等。還有每個月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會計,怎么能記得過來呢?登記在Excel表格里,這樣倒是可以,但是查找起來非常不方便,會計工作繁重而且多,看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù),眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個客戶可以指派到指定的會計。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后,就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報稅的時候會計申報一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶,表示已經申報。在我們系統(tǒng)里可以搜索,未申報的客戶紅色顯示,一目了然,申報后點擊完成按鈕,這樣系統(tǒng)會記錄下來,以備以后查詢用。經理可以看到整體客戶的報稅進度,以及每個會計的報稅進度。在緊張的報稅工作中保持心中有數(shù)。

用戶組管理介紹:用戶反饋我們公司客戶比較多,一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶,這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息,組內其他的會計還是比較熟悉的,交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計,怎么樣才能讓組內會計共同管理這200或300個客戶呢?系統(tǒng)功能設計思路:新建一個用戶組,例如名字叫:海淀組,主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是:王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計,把張會計和李會計設置為組長就可以了(這三個會計都需要授權:僅限分配的客戶,張會計和李會計還需要授權:適用用戶組)。一句話總結就是:組長可以管理組內其他組員的客戶信息。

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